相談内容

あなたにとって最善のライフプランを共に考え、長期的視点で総合的なアドバイスをいたします
金融・相続・税金・不動産・社会保険・保険・の知識をフル活用して、横断的な対応をいたします
お金の専門家であるファイナンシャルプランナー（日本FP協会会員）が中立公正な立場でアドバイスいたします
CFP^®️、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の有資格者ですから安心してお任せできます
金融商品の販売を目的にしていないため、無料相談は行っていません

相続の相談

『争族』にならないために、事前の万全な対策が必要です。相続なんてどこか他人事…と、思っていませんか？いざ相続を体験すると、準備不足を後悔されるそうです。病気と懸命に戦っている人を…

家計と資産運用の相談

お金に対する不安が漠然としていて、その不安を払拭できないまま時間が流れてしまいます。ライフステージに変化があれば絶好の機会と捉え、お金の専門家に相談なさることをおススメします。数…

老後資金の相談

年齢・収入・家族状況等、あなたの諸事情によりリタイアメントプランニングに本格着手できる時期は人それぞれ。社会保障は目減り傾向にありますから、既にリタイアしている世代のアドバイスは…

教育資金の相談

子どもが誕生した時、教育資金の必要時期は予測できます。最も計画が立てやすいのに、悩みの種になるのはなぜでしょうか？子どもが成長するにつれ、負担金額が急加速度的に増えていくからです…

住宅資金の相談

今買う時か？買わざる時か？を見極めた上で、資金計画が立てられます。自己資金とあなたに合った借入額から、購入可能金額を試算します。住宅ローンの基礎知識を得て、商品選択の考え方をわか…

保険の相談

健康保険や遺族年金など社会保険の知識があれば、保障をスリム化できます。あなたと家族にとって、必要な保障内容・保障金額を試算します。適切な保険を選ぶことで、なにより安心できます。医…